AI算力需求迸发+“东数西算”方针推进，数据中心作为数字基建中心，正阅历技能迭代与工业晋级。
液冷服务器以高效散热、低PUE（电能使用功率）特性成为新建智算中心标配，而IDC电源作为电力确保中心，其高效化、智能化趋势显着。
全球AI算力基础设备晋级浪潮中，谷歌、Meta、微软等科技巨子大规划布置自研ASIC芯片及英伟达GPU，推进AI服务器热规划功率密度继续攀升。传统风冷计划已缺乏以满意高性能核算设备的散热需求，液冷技能成为数据中心的新标配。
中科曙光：国产高性能服务器龙头（市占率40%），浸没式液冷技能使用于国家级智算中心，全栈才能稀缺。
浪潮信息：全球服务器第二（市占率30%），液冷计划落地字节跳动、万国数据，事务增速超80%。
英维克：机房温控市占率榜首（10%），液冷计划落地字节跳动、万国数据，事务增速超80%。
申菱环境：专用性空调范畴多项国家标准和职业标准拟定的牵头企业或参加企业，产品大范围的使用于信息通讯、电力等范畴。
高澜股份：致力于为全球客户供给专业的节能产品和全体解决计划，产品大范围的使用于动力、高端制作、工业设备、信息通讯、数据中心等范畴。
数据中心电源作为电力确保中心，其高效化、智能化趋势显着。HVDC（高压直流）技能经过一次交直流转化，比较传统UPS（不间断电源）显着下降能耗，功率更加高。跟着AI算力的极速提高，估计2028年全球HVDC（高压直流电源）商场规划将到达79.07亿元，2023-2028年复合增速约192%，生长空间不容小觑。
6. 科华数据：不间断电源市占率A股榜首，北、上、广等地具有7个大型自建数据中心，与腾讯签定2.7亿元数据中心建造协议。
7. 麦格米特：英伟达服务器电源供货商，与英伟达协作开发AI服务器高功率电源产品。
8. 中恒电气：数据中心电源事务营收占比34%，HVDC技能先发优势杰出，体系功率超97.5%，进入百度、阿里、华为供应链。
9. 雄韬股份：针对IDC数据中心的UPS使用范畴，公司主打“高安全”、“高功率”，产品布局掩盖4C~20C放电倍率，完成3~15min高功率、短时间的备电需求，服务微软、英伟达、字节跳动等。
10. 南都电源：具有自主研制的数据中心后备电源技能、职业级全体解决计划和丰厚的使用经历，与阿里巴巴等多家大型互联网公司、服务商及金融机构形生长时间协作。
中恒电气虽营收规划缺乏20亿元，但其在HVDC（高压直流）电源范畴的技能壁垒与客户结构凸显长时间价值：
技能抢先：国内最早布局HVDC（2010年推出产品），参加职业标准拟定，体系功率达97.5%，第三代智能化产品迭代中。
客户优质：掩盖阿里、腾讯、百度、华为等头部企业，与阿里巴巴协作推出巴拿马电力模组（2021年签8亿元订单）。
成绩迸发：2024年数据中心事务营收6.68亿元（同比+111%），合同负债2.01亿元（同比+239%），订单高增验证需求。
方针获益：“东数西算”工程强制PUE≤1.25，HVDC作为节能技能直接获益，长时间浸透率提高空间大。
危险提示： 研制费用继续高企（费用率超8%），需重视技能迭代危险；HVDC商场之间的竞赛加重或许紧缩毛利率。
液冷服务器与IDC电源作为数据中心两大中心赛道，技能迭代与方针支撑（如PUE约束、算力纽带建造）将继续推进需求开释。投资者可重视技能抢先、客户优质、成绩高增的头部企业，一起发掘如中恒电气等具有技能壁垒与订单迸发力的潜力标的。
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